ファイナンシャル・プランナー(CFP)のホームページです主宰：檜田一郎（HIWADA ICHIRO）
    勧誘方針


基本方針
  • 金融商品を販売する者としての社会的使命を自覚し、各種法令・諸規則を　遵守します。
  • お客様の立場に立ってその意思を尊重し、高い倫理観に基づき誠実・公正　に行動します。
  • 金融のプロフェッショナルとして、知識向上のために自己研鑽に励み、質の　高いサービスを提供します。
  1. 顧客情報の保護
    　お客様からご提供いただいた個人情報についてはプライバシーポリシーにも基づき、業務上必要な目的以外に利用することありません。また個人情報については細心の注意を払い、厳重な管理を行います。
  2. 適正な資料の使用
    　保険商品をお勧めするにあたっては、適正な資料を使用します。不当な表示のある資料やお客様の誤解を招くような表示のある資料は、作成及び使用はいたしません。
  3. 重要事項等の説明義務
    　保険契約の内容及びご契約に関する重要事項については、「ご契約のしおり・約款」、「重要事項説明書」等の書面の交付によって説明を行い、お客様が十分理解された上でご契約いただくよう努めます。
  4. 法令等の遵守
    保険商品の販売等に係る勧誘にあたっては、各種法令・諸規則や社会のルール等を遵守することを最優先します。
  5. お客様第一主義
    　常にお客様からの信頼の確保を目めざし、お客様一人一人のニーズに最適な商品をご提案します。また、契約後もお客様との十分なコミニュケイーションを図りつつ、継続的なサービスを提供します。
  6. 適合性の原則
    　保険商品の販売に係る勧誘に際しては、お客様のライフサイクル、加入目的、収入・資産状況や家族構成等に照らして、最適な保障内容・妥当な保障額の商品をご提案するよう努めます。特に外貨建の保険、変額年金等のリスク性商品を販売する場合には、お客様の投資経験・年齢・金融知識等にも十分留意し、お客様に適切なご提案をするよう努めます。

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